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在佛羅里達州坦帕市拍攝的特別節目《On the Spot》中，Michelle McCory有機會與Verified Investing的首席市場策略師Gareth Soloway坐下來交談。這個時機再好不過了，因為比特幣和黃金在同一天達到了新的歷史高點。Soloway分享了他對這一獨特市場情況的見解，以及對投資者的潛在影響。
黃金和比特幣的兩種資產之間的不同。
傳統上，黃金被視為避險資產，在市場不確定時作為避難所。相比之下，儘管熱衷者努力將其塑造成價值儲存工具，比特幣普遍被視為高風險、波動性大的投資。Soloway表示，這兩種資產價格的同時飆升反映了一種奇特的市場環境。
比特幣最近的上漲可以歸因於市場情緒上的風險偏好，投資者傾向於高風險資產。這一趨勢在股市中尤為明顯，特別是在科技板塊，像Nvidia和整個納斯達克指數都達到了新的高度。比特幣現貨ETF可能獲得批准的期望也激發了投資者的熱情，這讓人聯想到GameStop和AMC等資產的投機狂潮。
另一方面，黃金的堅挺和最近的上漲可以歸因於中央銀行持續買入。儘管市場風險偏好，黃金並未從頂點大幅回落，Soloway解讀為明智的投資者對避免風險資產泡沫的套期保值。
市場力量的相互作用。
Soloway警告說，如果股市出現大幅抛售，比特幣可能面臨重大下跌。他強調了比特幣與納斯達克之間的相關性，指出股市的下滑可能導致比特幣價格的大幅調整。
此外，Soloway討論了加密貨幣市場中槓桿的影響，這可能加劇價格波動。他將其與傳統股市相對比，傳統股市的槓桿更受限制。
展望未來，Soloway對比特幣在更廣泛的市場調整中的前景保持謹慎態度。他表示，如果風險情緒升溫，比特幣可能回落至約3萬到3.2萬美元的水平。
黃金的前景光明。
在黃金領域，Soloway看到了更加光明的未來。他認為，智慧型投資者越來越多地將資金轉向黃金，作為對風險資產泡沫的避險。黃金價格的最近突破，受到動能推動，證明了這種轉變。
至於黃金礦業公司，Soloway指出它們面臨著成本上升的挑戰。然而，如果黃金價格繼續超過通脹，它們的盈利能力可能會大幅提高，從而在該行業表現出色。
展望未來：航行不確定性。
在更廣泛的市場中，Soloway預計未來將面臨挑戰，特別是政府支出和通脹壓力。他對目前財政政策的可持續性以及對經濟和金融市場的潛在影響表示擔憂。
儘管比特幣在短期內具有吸引力，Soloway建議謹慎行事，指出投機過度的跡象通常先於市場調整。他強調對各種結果的準備的重要性，包括地緣政治緊張局勢和意外事件。
我們的觀點
Gareth Soloway的見解揭示了推動當前市場景觀的複雜動力。我們想在這一分析中再增加幾點，關於比特幣的週期。
比特幣在達到新高後的行為對於理解市場動態至關重要。從歷史上看，突破歷史高點後，市場往往迅速升溫。如果這一趨勢繼續下去，它可能會在2025年第四季度達到頂峰，與之前的周期相吻合。然而，當前週期的獨特特徵，加上貨幣政策的影響，為這一預測增加了複雜性。
比特幣的表現與其他經濟指標（如黃金價格和勞動力市場）之間的相關性進一步複雜化了分析。例如，2019年黃金的突破與比特幣的高峰重合，表明加密貨幣可能進入冷卻期。此外，勞動力市場的強勁表現，特別是失業率，可能在比特幣的未來走勢中起到重要作用。
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